2023年中國汽車出口火爆，創(chuàng)下了歷史新高，但進口車市場卻呈現(xiàn)了另一番景象。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車進口79.9萬輛，同比下滑8.9%，創(chuàng)下了過去10年汽車進口數(shù)量的新低。值得注意的是，中國汽車進口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均10%左右下行，盡管2023年的國內(nèi)高端市場需求較好，但乘用車進口量仍在下降，進口金額2023年為3321.3億元，同比下滑5.8%。
“2023年開局如預期進入去庫存周期，1~11月進口車供給與需求基本持平，12月銷量上漲，庫存深度下降到4.9個月，較11月下降了0.3個月的庫存周期。”中國車輛進出口有限公司研究部何索佳對記者表示，受疫情和芯片短期沖擊，2020-2022年進口汽車市場出現(xiàn)下滑，2023年則進一步下滑了8.9%。
進口車銷量再創(chuàng)新低
進口車市場在2011年突破了進口量百萬的規(guī)模，2014年達到進口量高峰143萬輛，隨后呈現(xiàn)整體下降趨勢。2020年疫情等因素影響下， 進口車市場首次跌破百萬輛關(guān)口。2023年，進口規(guī)模銳減，1-12月進口僅有79.9萬輛，月度進口量維持在月均7萬輛左右的水平。
2020年是近幾年來進口車市場的分水嶺。乘聯(lián)會報告指出，一方面，受疫情、芯片短缺等因素影響，進口車市場供給不足。另一方面，部分進口車產(chǎn)品國產(chǎn)化對進口車市場產(chǎn)生一定影響。此外，受宏觀經(jīng)濟等影響，進口車市場需求有所下降。
分品牌來看，主要以進口方式在中國銷售的超豪華品牌去年的銷量幾乎都出現(xiàn)了較大幅度的下滑。2023年，保時捷全球銷量為32萬輛，同比增長3%，其中中國市場總交付量為79283輛，是全球唯一下滑的市場，同比下滑15%。2023年，賓利汽車全球交付量13560輛，同比下滑11%；其中，中國市場銷量為3006輛，同比下滑18%。此外，蘭博基尼和法拉利2023年中國銷量分別下滑了17%和5%。
另一方面，進口車的庫存系數(shù)近幾年來也持續(xù)升高。2016年～2021年，進口車庫存量普遍在3個月左右，2022年庫存為4.5個月，2023年庫存為4.9個月。乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，庫存較高反映了進口車市場需求較為疲軟。但從進口車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，豪華車占比已經(jīng)從2017年的77%上升到2023年的約90%，超豪華車的占比也略有上升，體現(xiàn)了超高端消費群體的購買力實際上是上升的。
進口汽車報關(guān)單價的統(tǒng)計也顯示了這一奇特的變化，雖然汽車進口量整體呈逐年下滑的趨勢，但是進口汽車報關(guān)單價在逐年上升，2015年，我國進口汽車報關(guān)單價平均為25.21萬元，2023年為41.57萬元。何索佳認為，進口汽車報關(guān)單價上升主要有三個原因，一是消費升級，二是低價產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了在中國本土生產(chǎn)，三是匯率貶值的影響。
難回百萬輛時代
進口車曾經(jīng)是高端消費的代名詞，相較于國產(chǎn)車，進口車被認為品質(zhì)更好，也更有品牌身份象征的效應。但隨著中國市場競爭加劇，寶馬X5等一些豪華車開始在中國生產(chǎn)，以降低售價、提升競爭力，導致汽車進口量的下滑。此外，國內(nèi)新能源車快速發(fā)展，對進口車也起到了分流的作用。
2022年3月，寶馬X5在中國本地化生產(chǎn)是一個標志性生產(chǎn)。在此之前，寶馬X5、奧迪A8、寶馬7系等百萬級豪車均進口到中國銷售，寶馬X5是一線豪華品牌中首個實現(xiàn)國產(chǎn)化的中大型SUV。相較于此前的進口版本，新車的入門價格降低了近10萬元。此外，豐田塞納等原本進口銷售的車型也實現(xiàn)了中國本地化生產(chǎn)。這些車型國產(chǎn)化后價格降低，促進了在華銷量的增長，同時也導致進口版本的銷量下跌。數(shù)據(jù)顯示，車型國產(chǎn)化導致寶馬和MINI進口車的銷量分別大幅下滑10.7%和36.4%。
分品牌來看，2023年進口車銷量排名前五的品牌中，只有奧迪實現(xiàn)了同比正增長，其他都出現(xiàn)了不同幅度的下滑。雷克薩斯仍是2023年進口車銷量第一名，同比下降了0.9%。何索佳認為，雷克薩斯2023年的銷量表現(xiàn)一直比較弱，主要受電氣化進展較慢的原因，當前雷克薩斯新能源車型主要是油改電車型，比較難得到消費者的認可。
此外，二線豪華品牌近年來生存空間受到擠壓，英菲尼迪、林肯等品牌旗下車型銷量下降，部分品牌產(chǎn)品逐步被邊緣化。
崔東樹認為，進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級。相對于普通燃油車，國內(nèi)豪華車與進口車的走勢總體很好，但電動化轉(zhuǎn)型改變了燃油車需求，進口燃油車需求出現(xiàn)明顯下降。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2016年～2018年，我國進口新能源汽車數(shù)量在1.5萬輛～2.0萬輛之間波動。在特斯拉Model 3的帶動下，2019年進口新能源汽車銷售暴增至6萬輛，同比增191%。但隨著特斯拉車型國產(chǎn)，2020年新能源進口車銷售規(guī)模迅速回落至2.8萬輛。
近兩年，隨著寶馬等外資品牌加大電動車布局，新能源進口車銷量有所回彈。2023年全年新能源汽車銷售4.6萬輛，同比上漲47.9%。純電動汽車領(lǐng)域中，特斯拉model X，寶馬I系增量貢獻居前，插電混合車型受國產(chǎn)插混車型市場影響，進口插混車型銷量表現(xiàn)偏弱。從產(chǎn)品來看，插電混合車型中奔馳GLE級，雷克薩斯RX和保時捷卡宴增量較大。
“新能源汽車市場的快速發(fā)展，在一定程度上擠壓了進口汽車品牌市場空間，同時進口車市場新品較為缺乏。預計進口車市場今年將與去年持平，整體來看難回百萬輛的時代。”崔東樹對記者表示。
（責任編輯：蔡文斌）
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